Value Chain
방산 108개 기업
국가 수출입 통계 — 섹터 지표 (회사 단위 아님) · 5개년
| 연도 | 수출 | 증감(YoY) | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1.4B | ▲ 177.6% | $0.2B |
| 2023 | $1.6B | ▲ 17.0% | $0.4B |
| 2024 | $3.9B | ▲ 136.2% | $0.4B |
| 2025 | $4.4B | ▲ 13.4% | $0.5B |
| 2026 · 잠정 (1~6월) | $1.9B | ▼ 16.6% 전년동기 | $0.2B |
출처: 관세청 수출입무역통계 (data.go.kr) · 품목: HS 9301 군용무기, HS 9306 탄약, HS 8710 전차·장갑차
국가편중 리스크 — 수입 (2026) · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
수입 편중: 고편중 · 최대 수입국 미국 40% · HHI 0.29
| 수입 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 39.8% |
| 독일 | 34.0% |
| 프랑스 | 12.0% |
| 영국 | 3.2% |
| 스페인 | 3.0% |
| 이스라엘 | 2.0% |
수출 시장 편중: 고편중 · 최대 수출국 폴란드 59% · HHI 0.38
| 수출 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 폴란드 | 59.2% |
| 아랍에미리트 연합 | 14.0% |
| 이집트 | 6.4% |
| 미국 | 4.3% |
| 사우디아라비아 | 2.7% |
| 영국 | 2.3% |
수출 추세 (국가전체) · 분기
단위 $B · 점선: 4분기 이동평균(MA4) · 빗금: 잠정(미완)분기 · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
출처 구분 — 자동: 산업분류 코드(KSIC·SIC) 규칙으로 자동 분류 · 외부: 외부 큐레이션(ETF 구성종목 등 공개자료) 기반 시드(검수 대상) · 수동: 운영자가 직접 추가·검수 · 리포트: 산업·기업 리포트에서 추출(검수 대상) · 전파: 확정 관계 그래프 1-hop 전파(밸류체인)
소재 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc. | 수동 | 항공우주 경량 소재·엔진 부품 (Howmet Aerospace) | 확정 26 / 추론 56 | 2026-02-12 |
부품 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group INC | 수동 | 항공기 부품 (TransDigm) | 확정 217 / 추론 619 | 2025-11-12 |
완제품 (4곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 외부 | 국내 방산 주요 상장사 (seed; verify) | 확정 39 / 추론 225 | 2026-07-29 |
| 한국항공우주 | 외부 | 국내 방산 주요 상장사 (seed; verify) | 확정 51 / 추론 196 | 2026-07-21 |
| 한화시스템 | 외부 | 국내 방산 주요 상장사 (seed; verify) | 확정 60 / 추론 298 | 2026-07-29 |
| 한화에어로스페이스 | 외부 | 국내 방산 주요 상장사 (seed; verify) | 확정 174 / 추론 810 | 2026-07-27 |
완성업체 (14곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| APPLIED ENERGETICS, INC. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 1 / 추론 1 | — |
| AeroVironment Inc | 수동 | 무인기/드론 (AeroVironment) | 확정 9 / 추론 12 | 2026-06-29 |
| Coda Octopus Group, Inc. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 0 / 추론 0 | — |
| GARMIN LTD | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 103 / 추론 229 | 2026-02-18 |
| Intuitive Machines, Inc. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 8 / 추론 12 | 2026-03-19 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | 수동 | 전술 통신·전자전 (L3Harris) | 확정 155 / 추론 419 | 2026-02-12 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 수동 | 전투기·미사일 등 종합 방산 (Lockheed Martin) | 확정 19 / 추론 46 | 2026-01-29 |
| Leonardo DRS, Inc. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 40 / 추론 102 | 2026-02-27 |
| MIND TECHNOLOGY, INC | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 0 / 추론 2 | 2026-04-20 |
| NEXTNAV INC. | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 15 / 추론 42 | 2026-03-17 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | 수동 | 항공·우주·방산 시스템 (Northrop Grumman) | 확정 2 / 추론 6 | 2026-01-27 |
| RTX Corp | 수동 | 미사일·항공엔진 (RTX) | 확정 46 / 추론 115 | 2026-02-06 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 자동 | Search/Detection/Navigation | 확정 148 / 추론 411 | 2026-02-20 |
고객사 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| SOLITRON DEVICES INC | 전파 | RTX Corp 고객사 (확정관계 전파) | 확정 1 / 추론 12 | 2026-05-28 |
거래처 (66곳 중 50 표시)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| AEROJET ROCKETDYNE OF DE, INC | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 3,836,790.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| AIRBUS | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 166,443,068,413.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | 전파 | LOCKHEED MARTIN CORP 거래처 (확정관계 전파; 32,483.57) | 확정 262 / 추론 704 | 2026-02-11 |
| BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 1,509,077.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| BAE SYSTEMS NORFOLK SHIP REPAIR INC. | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 68,376.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Boeing | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 1,126,843,520,068.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| CACI NSS, LLC | 전파 | AeroVironment Inc 거래처 (확정관계 전파; 1,191,166.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Collins Aerospace | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 139,371,389,773.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| DEFENSE SYSTEMS AND SOLUTIONS | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 70,950.69) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| DRS LAUREL TECHNOLOGIES | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 100,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Daher Aerospace INC | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 115,748,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ES3 PRIME LOGISTICS GROUP, INC | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 4,487,994.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EVE UAM, LLC社, EMBRAER S.A.社 | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 1,257,201,848,500.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS INC. | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 891,037.78) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| GOODRICH CORPORATION | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 5,716,220.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| HARRIS IT SERVICES CORPORATION | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 92,624.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| HD현대중공업 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 215,751,505,000.0) | 확정 48 / 추론 156 | 2026-07-14 |
| HII DEFENSE AND FEDERAL SOLUTIONS, INC. | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 1,875,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 1,344,443.0) | 확정 173 / 추론 371 | 2026-02-17 |
| IAI, LLC | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 142,913,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 110,276,250,400.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LIG넥스원 | 전파 | 한화시스템 거래처 (확정관계 전파; 859,270,937,070.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| M.C. DEAN, INC. | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 84,702.17) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| MOOG INC. | 전파 | LOCKHEED MARTIN CORP 거래처 (확정관계 전파; 1,371,583.44) | 확정 65 / 추론 156 | 2025-11-26 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 464,480.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| PRECISE SYSTEMS INC | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 221,610.12) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| QED SYSTEMS, INC. | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 78,945.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| RAYTHEON COMPANY | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 15,098,694.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ROLLS-ROYCE CORPORATION | 전파 | Howmet Aerospace Inc. 거래처 (확정관계 전파; 2,274,640.49) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 전파 | AeroVironment Inc 거래처 (확정관계 전파; 474,135.0) | 확정 12 / 추론 13 | — |
| SIERRA NEVADA CORPORATION | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 1,755,144.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SNT다이내믹스 | 전파 | 한화에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 510,480,000,000.0) | 확정 22 / 추론 84 | 2026-05-12 |
| SNT홀딩스 | 전파 | 한화에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 510,480,000,000.0) | 확정 89 / 추론 405 | 2026-07-21 |
| Super Micro Computer, Inc. | 전파 | LOCKHEED MARTIN CORP 거래처 (확정관계 전파; 896,743.3) | 확정 25 / 추론 43 | 2025-08-28 |
| TTI, Inc. | 전파 | 한화시스템 거래처 (확정관계 전파; 1,115,737,626,879.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| The Boeing Company | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 136,804,509,590.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| UNIVERSITY OF DAYTON | 전파 | Leonardo DRS, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 681,293.35) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| VICOR CORP | 전파 | LOCKHEED MARTIN CORP 거래처 (확정관계 전파; 37,369.8) | 확정 24 / 추론 48 | 2026-03-02 |
| 국방과학연구소 | 전파 | 한화시스템 거래처 (확정관계 전파; 200,563,636,365.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 국방기술진흥연구소 | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 188,925,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 노르웨이 국방물자청 | 전파 | 한화에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 1,316,166,122,950.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 대우조선해양 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 68,420,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 대한무역투자진흥공사 | 전파 | 한화에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 941,359,002,296.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 대한민국 방위사업청 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 515,700,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 대한항공 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 108,500,000,000.0) | 확정 76 / 추론 275 | 2026-07-30 |
| 루마니아 국방부 | 전파 | 한화에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 1,382,776,395,729.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 말레이시아 국방부 | 전파 | 한국항공우주 거래처 (확정관계 전파; 1,195,242,120,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 말레이시아 정부 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 거래처 (확정관계 전파; 140,440,160,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 쎄트렉아이 | 전파 | 한화시스템 거래처 (확정관계 전파; 101,342,729,570.0) | 확정 20 / 추론 89 | 2026-07-24 |
| 현대로템 | 전파 | 한화시스템 거래처 (확정관계 전파; 203,096,607,056.0) | 확정 154 / 추론 2413 | 2026-07-27 |
투자처 (12곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| Austal Limited | 전파 | 한화시스템 투자처 (확정관계 전파; 168,742,469,200.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Dyna-Mac Holdings Ltd. | 전파 | 한화에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 862,495,814,482.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Ghost Robotics Corporation | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 46,491,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Ghost Robotics Corporations | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 332,089,021,737.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Defense & Energy Corp. | 전파 | 한화시스템 투자처 (확정관계 전파; 427,910,400,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Futureproof Corp | 전파 | 한화에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 655,700,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 방위산업공제조합 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 22,809,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 엘아이지넥스원-아이비케이씨 방산혁신 신기술사업투자조합 제1호 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 7,196,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 한국항공우주산업㈜ (KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.) | 전파 | 한화에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 500,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 한화오션 | 전파 | 한화시스템 투자처 (확정관계 전파; 4,027,223,000,000.0) | 확정 91 / 추론 427 | 2026-07-31 |
| 한화오션 주식회사 (HANWHA OCEAN CO., LTD.) | 전파 | 한화에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 1,300,000,049,600.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 합계 | 전파 | 한화에어로스페이스 투자처 (확정관계 전파; 5,006,390,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
계열 (9곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| HAA No.1 Pty Ltd. | 전파 | 한화시스템 계열 (확정관계 전파; 202,668,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| HS USA Holdings Corp. | 전파 | 한화시스템 계열 (확정관계 전파; 311,381,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Futureproof corp. | 전파 | 한화에어로스페이스 계열 (확정관계 전파; 734,074,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd. | 전파 | 한화에어로스페이스 계열 (확정관계 전파; 641,563,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Systems UK LTD | 전파 | 한화시스템 계열 (확정관계 전파; 132,494,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hanwha Systems USA Corporation | 전파 | 한화시스템 계열 (확정관계 전파; 695,275,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LNGR LLC(*) | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 계열 (확정관계 전파; 127,205,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 오아시스제2호사모투자합자회사 | 전파 | LIG디펜스앤에어로스페이스 계열 (확정관계 전파; 8,002,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 한화 | 전파 | 한화에어로스페이스 계열 (확정관계 전파; 1,500,245,000,000.0) | 확정 1097 / 추론 10105 | 2026-07-27 |