Value Chain
HBM 108개 기업
국가 수출입 통계 — 섹터 지표 (회사 단위 아님) · 5개년
| 연도 | 수출 | 증감(YoY) | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2022 | $24.6B | ▲ 65.2% | $7.3B |
| 2023 | $14.0B | ▼ 43.0% | $5.2B |
| 2024 | $21.3B | ▲ 52.0% | $6.5B |
| 2025 | $30.5B | ▲ 43.1% | $7.9B |
| 2026 · 잠정 (1~6월) | $51.4B | ▲ 319.2% 전년동기 | $6.2B |
출처: 관세청 수출입무역통계 (data.go.kr) · 품목: HS 8542321010 디램(DRAM)
국가편중 리스크 — 수입 (2026) · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
수입 편중: 고편중 · 최대 수입국 중국 94% · HHI 0.88
| 수입 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 중국 | 93.8% |
| 대만 | 4.1% |
| 홍콩 | 1.1% |
| 베트남 | 0.8% |
| 싱가포르 | 0.1% |
| 일본 | 0.1% |
수출 시장 편중: 고편중 · 최대 수출국 중국 70% · HHI 0.51
| 수출 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 중국 | 69.6% |
| 베트남 | 14.5% |
| 필리핀 | 7.9% |
| 홍콩 | 2.9% |
| 싱가포르 | 1.6% |
| 대만 | 1.5% |
수출 추세 (국가전체) · 분기
단위 $B · 점선: 4분기 이동평균(MA4) · 빗금: 잠정(미완)분기 · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
출처 구분 — 자동: 산업분류 코드(KSIC·SIC) 규칙으로 자동 분류 · 외부: 외부 큐레이션(ETF 구성종목 등 공개자료) 기반 시드(검수 대상) · 수동: 운영자가 직접 추가·검수 · 리포트: 산업·기업 리포트에서 추출(검수 대상) · 전파: 확정 관계 그래프 1-hop 전파(밸류체인)
소자 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 외부 | HBM DRAM IDM (seed; verify) | 확정 448 / 추론 3386 | 2026-07-08 |
장비 (6곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC /DE | 수동 | 증착·식각 등 전공정 장비 (Applied Materials) | 확정 80 / 추론 223 | 2025-12-12 |
| ASML HOLDING NV | 수동 | EUV 노광 장비 (ASML) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| KLA CORP | 수동 | 공정 검사·계측 (KLA) | 확정 96 / 추론 237 | 2025-08-08 |
| LAM RESEARCH CORP | 수동 | 식각 장비 (Lam Research) | 확정 42 / 추론 125 | 2025-08-11 |
| 이오테크닉스 | 외부 | HBM 후공정 장비 (seed; verify) | 확정 30 / 추론 129 | 2026-03-23 |
| 한미반도체 | 외부 | HBM 후공정 장비 (seed; verify) | 확정 80 / 추론 170 | 2026-06-15 |
소재 (2곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| ENTEGRIS INC | 수동 | 공정 소재·필터 (Entegris) | 확정 54 / 추론 134 | 2026-02-11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 수동 | DRAM/HBM 메모리 공급 (Micron) | 확정 22 / 추론 50 | 2025-10-03 |
패키징 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| ONTO INNOVATION INC. | 수동 | 어드밴스드 패키징 계측 (Onto Innovation) | 확정 22 / 추론 54 | 2026-02-24 |
테스트 (1곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| TERADYNE, INC | 수동 | 반도체 테스터 (Teradyne) | 확정 70 / 추론 151 | 2026-02-19 |
기판 (2곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 수동 | 파운드리/CoWoS 공급 (TSMC) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 이수페타시스 | 외부 | 고다층 기판 (seed; verify) | 확정 17 / 추론 72 | 2026-07-08 |
고객사 (4곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 수동 | 데이터센터 GPU/HBM 수요 (AMD) | 확정 110 / 추론 151 | 2025-02-05 |
| Broadcom Inc. | 수동 | AI 네트워킹·커스텀 실리콘 (Broadcom) | 확정 15 / 추론 28 | 2025-12-18 |
| Marvell Technology, Inc. | 수동 | 커스텀 AI 실리콘 (Marvell) | 확정 61 / 추론 164 | 2026-03-11 |
| NVIDIA CORP | 수동 | AI 가속기 — HBM 최대 수요 (NVIDIA) | 확정 9 / 추론 55 | 2026-02-25 |
거래처 (33곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| ASE | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 5,894,414,400.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ASE [Advanced Semiconductor Engineering,Inc.] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 8,045,604,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 101,640.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| BOEING COMPANY, THE | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 121,485.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| DEFENSE SYSTEMS AND SOLUTIONS | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 234,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Forehope Semiconductor | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 7,927,088,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| JSSI [Jiangsu Silicon Integrity Semiconductor Technology Co.,Ltd] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 6,821,960,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| KCC건설 | 전파 | 삼성전자 거래처 (확정관계 전파; 927,908,000,000.0) | 확정 70 / 추론 217 | 2026-07-28 |
| LEIDOS, INC. | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 3,187,452.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 357,067,158.39) | 확정 20 / 추론 20 | — |
| LOCKHEED MARTIN GLOBAL, INC. | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 239,140.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LUXSHARE PRECISION LIMITED | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 4,326,134,400.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 전파 | MICRON TECHNOLOGY INC 거래처 (확정관계 전파; 222,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| MICRON | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 22,591,392,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Nanya [Nanya Printed Circuit Board | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 8,167,530,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Nanya [Nanya Printed Circuit Board Corpartaion] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 7,871,605,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| QINETIQ INC. | 전파 | MICRON TECHNOLOGY INC 거래처 (확정관계 전파; 400,665.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| RAYTHEON COMPANY | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 3,040,223.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ROHM [ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 4,561,182,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Railroad Retirement Board | 전파 | Broadcom Inc. 거래처 (확정관계 전파; 195,215.17) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SIGMATECH, INC. | 전파 | TERADYNE, INC 거래처 (확정관계 전파; 658,064.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SK하이닉스 | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 44,200,000,000.0) | 확정 100 / 추론 429 | 2026-07-07 |
| SPIL [Siliconware Precision Industries Co.,Ltd] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 5,018,877,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SPIL [Siliconware Technology | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 5,565,996,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 글로벌 대형기업 | 전파 | 삼성전자 거래처 (확정관계 전파; 22,764,764,160,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 난야 PCB [NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 6,245,973,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 삼성E&A | 전파 | 삼성전자 거래처 (확정관계 전파; 1,879,020,000,000.0) | 확정 110 / 추론 5200 | 2026-07-24 |
| 삼성물산 | 전파 | 삼성전자 거래처 (확정관계 전파; 2,630,155,000,000.0) | 확정 273 / 추론 2296 | 2026-07-28 |
| 삼성전기 | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 4,125,000,000.0) | 확정 30 / 추론 188 | 2026-07-24 |
| 앰코테크놀로지코리아 | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 12,608,024,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 테슬라 | 전파 | 삼성전자 거래처 (확정관계 전파; 22,764,764,160,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 화천과기 [HuaTian Technology | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 4,170,687,150.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 화천과기 [HuaTian Technology] | 전파 | 한미반도체 거래처 (확정관계 전파; 4,813,776,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
투자처 (23곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이치피에스피 | 전파 | 한미반도체 투자처 (확정관계 전파; 11,032,857,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| (주)한울반도체(주1) | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 2,356,083,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 1) 본 공시는 당사의 신설 합작사 설립을 위한 투자결정 공시이며, 현재 대표이사는 조규삼으로 선임됨. 2)상기 1.발행회사의 자본금 및 2.취득내역의 취득금액은 2025년 3월 6일의 서울외국환중개 매매기준율 (1THB = 43.34원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 3) 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준임. 4) 하기＇발행회사의 요약 재무상황＇은 설립 예정인 법인으로 해당사항없음. | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Applied Digital Corp. | 전파 | NVIDIA CORP 투자처 (확정관계 전파) | 확정 25 / 추론 62 | 2026-06-26 |
| IBK 금융그룹- DS녹색금융 펀드 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 937,297,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU-AJ스포츠 투자조합 출자 | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파; 582,148,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU-APEX Company limited | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파; 3,757,578,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| MZ Innovation | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 2,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Nebius Group N.V. | 전파 | NVIDIA CORP 투자처 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SOUNDHOUND AI, INC. | 전파 | NVIDIA CORP 투자처 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Silverlake | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 2,543,850,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 강득주 | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파) | 확정 1 / 추론 3 | 2025-02-04 |
| 경기방송 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 10,500,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 동운아나텍 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 4,970,352,000.0) | 확정 1 / 추론 2 | 2026-03-19 |
| 마이크로투나노 | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파; 907,944,000.0) | 확정 2 / 추론 4 | 2026-03-19 |
| 삼성SDI | 전파 | 삼성전자 투자처 (확정관계 전파; 1,614,404,000,000.0) | 확정 89 / 추론 3143 | 2026-04-29 |
| 삼성벤처투자 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 332,054,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 1999-11-01 |
| 삼성중공업 | 전파 | 삼성전자 투자처 (확정관계 전파; 3,230,057,000,000.0) | 확정 45 / 추론 5168 | 2026-07-28 |
| 스페이스엑스(Space X) | 전파 | 한미반도체 투자처 (확정관계 전파; 50,007,996,333.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 제이오 | 전파 | 이수페타시스 투자처 (확정관계 전파) | 확정 8 / 추론 21 | 2026-05-15 |
| 지노베이션1호사모투자합작회사 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 1,709,931,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 한울반도체 | 전파 | 이오테크닉스 투자처 (확정관계 전파; 1,958,782,000.0) | 확정 28 / 추론 57 | 2026-06-24 |
| 합계 | 전파 | 삼성전자 투자처 (확정관계 전파; 59,603,542,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
투자자 (2곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 전파 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 투자자 (확정관계 전파) | 확정 11 / 추론 126 | 2026-02-06 |
| 이수 | 전파 | 이수페타시스 투자자 (확정관계 전파) | 확정 3 / 추론 40 | 2026-07-24 |
계열 (33곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이오엘 | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 2,019,140,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics International | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 463,770,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics Shanghai | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 338,490,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics Singapore | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 117,293,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics Suzhou | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 3,921,563,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics Taiwan | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 485,205,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| EO Technics Vietnam | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 207,780,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys Asia Limited | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 38,280,749,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys Corp | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 56,016,654,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys Crop. | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys Hunan Ltd. | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys Int't Ltd. | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU Petasys lnt't Ltd. | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISU-APEX CO.,LTD. | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 3,959,073,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Innovavent | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 7,820,446,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Laser International | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 345,557,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SAPL | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 981,483,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SCIC | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 640,452,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SCS, Inc. | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 6,019,037,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SEA | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 17,166,557,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SEBN | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 914,751,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SEDA | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 647,620,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SEEH | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 1,369,992,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SEH | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 650,157,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 그래비티일반사모부동산투자신탁 제24호 | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 19,130,356,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 그래비티일반사모부동산투자신탁제11호 | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 26,499,794,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 대구 이수-에코 에이비비 투자조합 출자 | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 2,008,870,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 레이크우드파트너스 블라인드2호조합 | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 1,550,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 레인보우로보틱스 | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 1,300,731,000,000.0) | 확정 6 / 추론 21 | 2026-03-20 |
| 삼성디스플레이 | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 18,509,307,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2012-04-12 |
| 삼성바이오로직스 | 전파 | 삼성전자 계열 (확정관계 전파; 1,410,104,000,000.0) | 확정 64 / 추론 1622 | 2026-07-24 |
| 이수세컨더리1호투자조합 출자 | 전파 | 이수페타시스 계열 (확정관계 전파; 336,922,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 타이거닉스 | 전파 | 이오테크닉스 계열 (확정관계 전파; 1,762,461,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |